В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие, и не дать противнику подорвать склады. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с бойцами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Им предстоит пробраться в Харбин, чтобы выйти на связь с агентом Рыбаком и узнать точное расположение завода. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва, у которого свои счёты с японским генералом Исимурой — тот десять лет назад убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв идёт наперерез врагу, зная, что полковник готов взорвать подземный склад с химическим оружием.
