Из столицы России в Якутск прибывает новый руководитель музыкальной школы, русский мужчина, готовый ввести свои порядки. Его попытки изменений вскоре приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Переплетение и столкновение этих двух миров открывают путь к мистическому единению между директором и его бывшей соперницей. Теперь перед ней стоит выбор: погрузиться в таинственное прошлое или принять любовь, которая дарит надежду на светлое будущее.
